お客様とじっくり面談し、資産形成の判断に必要な事柄をヒアリングいたします。お客様のお困り事も含めた資産の現状を把握し、ご要望に応じて、わかりやすい表などを作成。お客様の投資に関するお考えを整理し、長いスパンでの投資設計を行います。

刻々と変わる金融市場の動向、リターンやリスク等に係る各種金融商品の分析・特性、また、金融商品の運用管理費等も考慮した上で、投資先配分ごとに最適と思われる個別銘柄及び組合せを選定し、幾つかの選択肢を提案いたします。

ネットからのご注文に不慣れな方でも、ご安心ください。担当者を通じて、注文を出すことや、取り次ぎ発注業務を承ることができます。もちろんお客様自ら操作することも、両方のいいとこ取りも可能です。

お客様の現在お持ちの投資信託や株式や債券などをひとつずつ精査し分析させていただきます。お客様のゴールやご希望に沿った形の資産配分を目指し、 具体的なポートフォリオの見直しをご提案させていただきます。

税理士・不動産会社・士業・保険会社などとの長年培った幅広いネットワークがありますので、投資のご相談にとどまらないお客様の生活全般のニーズに対応することができます。各種保険の新規や見直し、相続・贈与に関するご相談など、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

お客様の人生に寄り添い、長期的な資産形成のお手伝いをいたします。そのためには、末永く信頼関係を築いていく事が大切です。長期運用の考え方をご説明しサポートすることはもちろん、投資に関する考え方について面談の中でもお伝えすることで、お客様に正しい投資行動を学んでいただくことも、私たちアドバイザーにとって重要な役割であると考えています。