ヒアリング＆共有

お客様の資産状況や投資に関するお考えなどをヒアリングさせていただきます。当アドバイザーがじっくり親身にお伺いいたしますので、安心してお話しください。

現状の分析

お客様からのヒアリングや資料を元に、現状の資産状況や運用の全体像を把握し、投資に対する方向性と共に、将来のゴールに向けた課題を明確にします。

方針＆資産運用プランのご提案

お客様の投資方針や課題・優先事項などに基づき、一人一人に最適な資産配分とポートフォリオ（金融商品）を長期的な視点でご提案します。

プランの実行＆サポート

ご提案内容にご満足いただき、当方のサービスをご希望いただけましたら、運用スタートです。担当アドバイザーがお客様の口座開設※（業務提携先である「SBI証券」または「アイザワ証券」）から金融商品の購入や契約まで、丁寧にサポートしますので、ご安心ください。